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Audit Fast client onboarding B2B

Optimisez votre parcours d’onboarding client

Évaluez votre parcours Fast Onboarding de la préqualification à l’activation du compte afin d’optimiser la conversion, l’expérience client, la qualité des données et les traitements métiers.

15
jours
4
axes d’évaluations
3
livrables

Pourquoi réaliser cet audit ?

Augmentez votre taux de conversion

Identifiez les points de friction du parcours d’inscription afin de réduire les abandons et simplifier la création de compte B2B.

Sécurisez vos données

Vérifiez la qualité des contrôles (SIRET, informations légales, consentements, CGV, confidentialité) et garantissez la fiabilité des données collectées.

Fluidifiez les processus métiers

Analysez les interactions entre le parcours digital, le CRM, l’ERP et les équipes commerciales pour réduire les délais de traitement.

Notre modèle d’évaluation

Expérience utilisateur

Évaluez la simplicité du parcours, la compréhension des étapes et la qualité des interactions jusqu’à la création du compte.

Qualité des données

Analysez les contrôles de saisie, les enrichissements automatiques (D&B), les consentements et les informations obligatoires.

Automatisation & intégration

Mesurez le niveau d’automatisation entre le front, le CRM, l’ERP, les workflows et les notifications clients.

Processus commerciaux

Évaluez le traitement des demandes de ligne de crédit, la +J40 qualification commerciale, les visites terrain et les délais de prise en charge.

Votre rapport de diagnostic

1

Grille d’évaluation de la maturité

Obtenez une évaluation globale de la performance de votre parcours Fast Onboarding selon les meilleures pratiques B2B.

2

Parcours clients audités

Visualisez les forces, les points de friction et les risques sur chaque étape du parcours client et des traitements internes.

3

Recommandations d’optimisation

Recevez un plan d’actions priorisé pour améliorer l’onboarding de vos clients B2B.

Rapport de diagnostic

Rapport audit onboarding

Un audit en 4 étapes


01

Analyse de l'existant

1. Identification des personas
2. Définition des objectifs de performance
3. Analyse du parcours d'onboarding client
4. Analyse des performances actuelles

02

Diagnotic de performance

1. Analyse de la performance et fluidité des parcours.
2. Détection des points forts et des points d'amélioration

03

Définition de la cible

1. Définition du processus cible d'onboarding clients
2. Identification des dépendances avec le SI

04

Cible & Roadmap

1. Identification des initiatives à fortes valeur à lancer
2. Création du backlog d'améliorations
3. Macro chiffrage de la mise en œuvre
4. Priorisation du backlog par le rapport coût/bénéfice

Effort côté client : un call de 15 minutes pour cadrer le périmètre, 20 à 30 minutes par participant pour le questionnaire en ligne. Un format conçu pour interviewer un grand nombre de personnes en un minimum de temps.

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FAQ — Audit PIM Performance Booster

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